用户画像
Source: Notion | Last edited: 2026-01-05 | ID: 2df2d2dc-3ef...
1) 目标用户旅程 & 人物画像细化
Section titled “1) 目标用户旅程 & 人物画像细化”我们把用户体系分成四类：
从初级到高级，每类的行为、痛点、核心目标都不同。
🎯 User Persona 1 — 初学交易者（Novice Retail）
Section titled “🎯 User Persona 1 — 初学交易者（Novice Retail）”基本特征
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年龄：18-35
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经验：了解基本概念（如 MA, RSI 等），不会写代码
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目标：想把策略自动化，但不懂技术
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痛点：看不懂回测、不知道策略逻辑为何如此 典型场景
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“有没有简单策略可以直接用？”
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“这个策略为什么在震荡期会亏？” 核心需求
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自然语言表达策略
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可解释结果与可视化结构
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明确哪些场景下策略无效 成功体验指标
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在 5-10 分钟内生成第一个策略
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能理解策略逻辑图
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第一次优化能看到解释
🎯 User Persona 2 — 严肃零售交易者（Serious Retail）
Section titled “🎯 User Persona 2 — 严肃零售交易者（Serious Retail）”基本特征
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年龄：25-45
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背景：看过、用过 TradingView/量化工具
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目标：验证自己的想法快速生成策略
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痛点：回测指标看不懂、参数调试无方法 典型场景
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“我的思路是动量 + 止损，但不确定参数对表现的影响”
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“为什么我的规则在回测里坏掉了？” 核心需求
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循环优化反馈
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“策略行为”和“失败模式”解释
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多版本对比 成功体验指标
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产生至少 3 个可对比的策略版本
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能找到最适合自己的策略位置
🎯 User Persona 3 — 进阶量化爱好者（Advanced Hobbyist）
Section titled “🎯 User Persona 3 — 进阶量化爱好者（Advanced Hobbyist）”基本特征
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年龄：30-50
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背景：懂代码/DSL，做过 Quantopian / QC
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目标：减少重复性试错，提高研究效率
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痛点：模型爆炸、过拟合、研究周期长 典型场景
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“我想把现有策略自动优化 + 结构化解释”
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“我想把我的研究流程半自动化” 核心需求
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DSL 可编辑
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搜索空间探索
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策略分支分析 成功体验指标
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自动化筛选掉明显失败区域
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生成多个可解释变体
🎯 User Persona 4 — 机构 / 高净值顾问（Pro/Team）
Section titled “🎯 User Persona 4 — 机构 / 高净值顾问（Pro/Team）”基本特征
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量化研究团队 / 自营团队
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目标：流水线化策略生成 + 实盘部署
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痛点：模型可靠性验证、IDE 以外的工具整合 典型场景
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需要对策略进行强解释、合规与可审计报表
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需要和执行系统无缝对接 核心需求
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可链入 CI/CD 模式
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策略版本控制 + 审计
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风控集成 成功体验指标
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能嵌入团队 workflow
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生成可审计研究报告